文.許美玉

友達今年的資本支出由五、六百億元,上修至七○○~七五○億元,而奇美則由三○○億上修至四○○億元,面板廠商的資本支出上修,帶動停滯的設備產業,下半年來供貨大增;且根據過去經驗,通常設備族群約落後電子產業半年左右,預期明年上半年將延續資本支出上修帶來的熱度,包括均豪、萬潤、盟立、由田等面板設備供應商業績都看到樂觀的氣息,其中以萬潤明年的訂單最明確。

萬潤訂單能見度高

萬潤產品線包括LCD、LED、IC封測以及被動元件,若以九月營收比重LCD達五八%,但整季被動元件設備占營收則達五九%,因此萬潤的業績波動與LCD和被動元件產業息息相關,而因為包含LCD與LED、被動元件等產業設備出貨成長,目前訂單能見度至明年第一季,且預估今年第四季營收季成長率達五成以上。

第四季成長的動力來自哪些呢?包括群創全自動線還有十條線準備要出,目前出貨六條線,另外還有新客戶三星等被動元件廠商的訂單要出;至於明年,除目前接獲的訂單持續出貨中,預估群創明年出貨二十二條線。

因此明年除原有的設備訂單陸續出貨外,LED產業大幅成長,LED封裝檢測設備為二○一○年主要成長動能,另外日商夏普在大陸設置八代線面板廠,預估相關訂單三~四億元,若能順利接獲對營收幫助不小。

分析LCD設備部份,在液晶端的有Cell PrOcess雷射修補機、Cell Tester、OM檢查機,在模組端則有Module Process~PCBI自動點燈機、自動塗膠機、半自動塗膠機、收送料機。

主要客戶分別是群創、奇美、友達,目前因群創出貨持續到年底,單月所占營收最高,達到五八%,主要是因為群創產能由九萬片擴充至十八萬片,加上龍華廠一廠的LCM訂單預計可持續出貨至明年一月明年一月,龍華二廠(群康)預計明年第二季開始出貨。

至於被動元件設備出貨,則包括自動印刷機、自動切割機、自動包裝機、測試機、自動電鍍機、自動濺鍍機,主要客戶有國巨、華新科、禾伸堂、達方、興勤、京瓷、三星等,另剛通過三星的認證,第四季開始出貨。

由於日幣不斷升值,設備成本持續上揚,幾乎是台廠的二至三倍,原先機台全部都自製的Murata,也持續認證中,加上大陸缺工,不少電感廠商紛紛從人工繞線轉為機器繞線,這也使得被動元件設備增加。

盟立看好明年成長

另專業的自動化設備生產廠商盟立,產品以TFT-LCD設備、資訊產品系統與產業控制器為主,合計占盟立約八五%以上的營收。

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